Новостройки Московского региона. Итоги ноября 2018

Спрос продолжает расти, но темпы прироста числа сделок снижаются

Ключевые показатели рынка новостроек Московского региона растут (в ноябре число сделок увеличилось на 5%, выручка на 4%). Информационный фон, связанный с повышением ипотечных ставок, продолжает увеличивать покупательскую активность, но темпы роста продаж начинают снижаться. 

Рост спроса идет одновременно с ростом цен. По итогам месяца в целом ряде крупных жилых комплексов рост цен составил не символические 2-3%, а вполне чувствительные 7-10%. 

Поддерживать уровень спроса осени 2018 года в ближайшие месяцы будет все сложнее, так как объем нового предложения на котловане по относительно доступным ценам будет сокращаться (в этом месяце в Москве впервые за несколько лет не вышло ни одного нового проекта в комфорт-классе). 

Сделки 

1. Темпы роста продаж снижаются. Число сделок в Московском регионе увеличилось на 5% (в октябре 2018 рост в помесячном выражении составил 26%). 

По итогам ноября 2018 года количество зарегистрированных ДДУ на рынке новостроек Московского региона выросло на 5%: с 13,9 тыс. сделок за октябрь до 14,5 тыс. сделок в ноябре (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года спрос вырос на 25%). В этом месяце ключевой вклад в рост внесли проекты Подмосковья, где зафиксировано рекордное количество сделок за всю историю, – 6,0 тыс. (+9% по сравнению с прошлым месяцем (расчеты по 120 крупнейшим ЖК). Более чем в 2 раза выросли продажи в ЖК «Большое Путилково», «Эко-Видное 2.0» и «Томилино 2018». В столице также наблюдается повышение активности покупателей – плюс 4% по сравнению с октябрём 2018 года (5,9 тыс. сделок по ДДУ в ноябре против 5,7 тыс. сделок в октябре). В новостройках Новой Москвы за ноябрь было заключено 2,6 тыс. ДДУ, что на 1% ниже, чем в октябре. По-прежнему рынок растет за счет новых проектов — доля продаж в корпусах на этапе котлована продолжает расти: +3 пп. в старых границах Москвы, +4 пп. в Новой Москве и +3 пп. в Московской области, по сравнению с прошлым месяцем. 

datawrapper.dwcdn.net/KQKbw/4/ 

2. Объём выручки застройщиков в Московском регионе растёт пятый месяц подряд (+44% с июня 2018 года). 

Выручка застройщиков на рынке Московского региона увеличилась, в основном за счёт увеличения числа сделок в Подмосковье. По итогам ноября застройщики заработали около 103,6 млрд руб. В Москве в старых границах выручка выросла на 2,6% (с 62,3 до 63,9 млрд руб.), тогда как объём продаж на 4,0%, что связано с увеличением объёма зарегистрированных ДДУ в корпусах на начальной стадии строительства, где квартиры пока предлагаются по более низким ценам. Повышение также наблюдается в Подмосковье по 120 основным ЖК на 10,1% (с 22,8 до 25,1 млрд руб.). В Новой Москве выручка выросла на 2,8% (14,6 млрд руб. в ноябре против 14,2 млрд руб. в октябре) несмотря на то, что объём продаж наоборот снизился. 

datawrapper.dwcdn.net/STkv0/6/ 

3. Объём ипотечных сделок держится на рекордном уровне. 

Несмотря на рост ипотечных ставок на рынке Московского региона объём сделок с привлечением банковского финансирования по итогам ноября держится на высоком уровне – 8,4 тыс. договоров (+4% по сравнению с прошлым месяцем). Рост зафиксирован в старых границах Москвы (+3%) и в новостройках Подмосковья (+6%). Доля ипотечных сделок за рассматриваемый период изменилась незначительно и составила: 52% в старых границах Москвы, 59% в Новой Москве, 62% в Московской области. Текущий уровень ипотечных ставок (9,5-10%) пока остается комфортным для большинства заемщиков. 

Цены. 

4.  Цены предложения в проектах крупнейших девелоперов продолжают расти. Особенно заметен рост в Новой Москве перед запуском метро в Коммунарку. 

Цены в новостройках Московском регионе продолжают расти. По итогам ноября средняя цена квадратного метра в проектах «старой» Москвы составила 199,2 тыс. руб. (+0,4% по сравнению с прошлым месяцем). В Новой Москве цены в помесячном выражении растут всё второе полугодие: с 102,9 тыс. руб. в июне до 115,2 тыс. руб. в ноябре 2018 года. Наиболее существенный прирост средней цены зафиксирован в ноябре – плюс 5,2% по сравнению с октябрём 2018 года. В этом месяце крупнейшие застройщики Новой Москвы повысили цены: +8% в проектах «А-101» и «МИЦ», +3% в жилых комплексах компании «ПИК». В частности, более чем на 5% выросли средние цены в ЖК «Испанские кварталы», «Москвичка», «Цветочные поляны», «Белые ночи», «Городские истории», «Румянцево Парк», «Скандинавия», «Южное Бунино». В жилых комплексах Московской области цена квадратного метра выросла на 2,1% и составила 81,1 тыс. руб. После успешных продаж в октябре (5,5 тыс.  лотов, +26% по сравнению с сентябрём) подмосковные застройщики стали активнее повышать цены. В диапазоне 7-10% выросли цены в ЖК «Ярославский», «Новокрасково», «Измайловский лес», «Одинград», «Новые Котельники» и ряде других. 

datawrapper.dwcdn.net/CRBcA/3/ 

Предложение 

5.   Впервые за осень 2018 года объём вывода нового предложения снизился. 

Темпы выхода новых домов на первичный рынок Московского региона снизились – минус 31% по сравнению с прошлым месяцем. Если в июле – октябре в среднем на рынок выходило около 1 250 тыс. кв. м нового предложения., то по итогам ноября – 852 тыс. кв. м. Наиболее существенное снижение зафиксировано в границах «старой» Москвы – минус 49%. В Новой Москве – минус 12%. В Подмосковье показатель изменился несущественно, по сравнению с прошлым месяцем ­– минус 5%. 

datawrapper.dwcdn.net/Ew8bu/4/ 

6.   Впервые за последние 2 года девелоперы вывели на рынок только элитные проекты. 

В ноябре застройщики открыли продажи в 5 новых жилых комплексах на территории Московского региона, по сравнению с октябрём показатель снизился в 4 раза. Впервые за 2017 – 2018 гг. девелоперы вывели на рынок Москвы лоты только в проектах премиального сегмента: Quartet House (ООО «Дискуссия» ), Cameo (Stone Hedge), White Khamovniki и «Медный»  от Capital Group. 

 7.   Общий объем активного предложения в новостройках Московского региона снизился на 2%. 

После двухмесячного роста активного предложения на первичном рынке Московского региона по итогам ноября зафиксировано снижение – минус 2% (до 109,2 тыс. лотов). Год назад аналогичный показатель составлял 120,2 тыс. лотов. Количество лотов в активной реализации на рынке «старой» Москвы изменилось несущественно – плюс 0,5% по сравнению с прошлым месяцем. Снижение активного предложения отмечено в Новой Москве (-19% за месяц). В Подмосковье данный показатель остался на уровне прошлого месяца – 56,6 тыс. квартир. 

Приложение 

Табл. 1: Число сделок (регистраций ДДУ с физ. лицами) по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018 году по субрынкам Московского региона. ед. 

  

ноя.17 

фев.18 

апр.18 

июн.18 

июл.18 

авг.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

Москва 

4 124 

3 481 

4 243 

3 993 

3 943 

4 487 

4 501 

5 652 

5 880 

Новая Москва 

2 036 

2 016 

2 173 

2 053 

2 590 

2 371 

2 323 

2 683 

2 648 

Московская обл. (120 ключевых ЖК) 

5 439 

4 630 

4 733 

3 993 

4 225 

5 019 

4 381 

5 538 

6 010 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 2: Объем выручки по сделкам (регистрациям ДДУ с физ. лицами) по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018 году по субрынкам Московского региона. млрд руб. 

  

ноя.17 

фев.18 

апр.18 

июн.18 

июл.18 

авг.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

Москва 

43,4 

35,4 

49,0 

46,2 

45,5 

46,3 

49,5 

62,3 

63,9 

Новая Москва 

10,2 

9,8 

10,3 

9,9 

12,3 

11,9 

11,9 

14,2 

14,6 

Московская обл. (120 ключевых ЖК) 

21,2 

18,6 

18,6 

15,9 

16,1 

19,8 

17,6 

22,8 

25,1 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 3: Доля ипотечных сделок по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018 году по субрынкам Московского региона. млрд руб. 

  

ноя.17 

фев.18 

апр.18 

июн.18 

июл.18 

авг.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

Москва 

49% 

51% 

45% 

49% 

48% 

47% 

50% 

52% 

52% 

Новая Москва 

51% 

55% 

58% 

58% 

58% 

61% 

58% 

59% 

59% 

Московская обл. (120 ключевых ЖК) 

61% 

63% 

64% 

64% 

62% 

63% 

62% 

64% 

62% 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 4: Динамика цен на первичном рынке (по лотам в активной реализации) в 2018 году по субрынкам Московского региона, тыс. руб. за кв. м. 

  

дек.17 

фев.18 

апр.18 

июн.18 

июл.18 

авг.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

дек.18 

Москва 

184,3 

186,5 

189,1 

190,8 

194,2 

195,6 

197,8 

196,5 

198,5 

199,2 

Новая Москва 

101,3 

101,4 

102 

102,9 

103,8 

107 

107,4 

108,5 

109,5 

115,2 

Московская область 

78,5 

80,3 

78,2 

79,2 

78,9 

79,7 

78,4 

79,8 

79,4 

81,1 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 5: Динамика оценочных цен сделок на первичном рынке в 2018 году по субрынкам Московского региона. тыс. руб. за кв. м. 

  

ноя.17 

янв.18 

мар.18 

май.18 

июл.18 

авг.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

Москва 

183 

184 

186 

194 

197 

181 

190 

192 

190 

Новая Москва 

103 

102 

101 

100 

99 

103 

107 

109 

112 

Московская обл. (120 ключевых ЖК) 

85 

86 

84 

85 

84 

86 

88 

89 

90 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 6: Динамика объема активного предложения (лоты в активной реализации) по субрынкам Московского региона, тыс. ед. 

  

дек.17 

фев.18 

апр.18 

июн.18 

июл.18 

авг.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

дек.18 

Москва 

50,2 

49,1 

50,2 

44,6 

41,6 

43 

42,5 

44,2 

44 

44,2 

Новая Москва 

9,3 

10,5 

9,1 

8,3 

9,5 

9,3 

9,3 

10,4 

8,4 

Московская область 

60,7 

61 

60,5 

52,9 

50,8 

53,2 

56 

55,1 

56,7 

56,6 

Весь регион 

120,2 

118,1 

121,2 

106,6 

100,7 

105,7 

107,8 

108,6 

111,1 

109,2 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 7: Динамика вывода нового предложения (суммарная площадь квартир и апартаментов) в 2018 гг. (помесячно) по субрынкам Московского региона. тыс. кв. м. 

  

янв.18 

мар.18 

апр.18 

июн.18 

авг.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

Москва 

429 

485 

103 

396 

495 

725 

713 

363 

Новая Москва 

36 

267 

116 

218 

126 

260 

154 

135 

Московская область 

184 

255 

357 

259 

487 

258 

374 

354 

Весь регион 

649 

1 007 

576 

873 

1 108 

1 243 

1 241 

852 

 Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Методика — расчеты выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра (регистрации ДДУ в строящихся корпусах в Москве и Московской области; только сделки в домах с этажностью >=3;только сделки с квартирами и апартаментами; только розничные сделки (не более 10 лотов разного типа внутри ЖК); только сделки с физическими лицами; Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе (по заявленным ценам без учета скидок); группировка проектов по застройщикам выполнена по принципу 1 ЖК — 1 застройщик; выполнена группировка по брендовому названию с учетом слияний и поглощений). 

Источник: cian.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.