Новостройки Московского региона. Итоги января 2019

На рынке — сезонное снижение спроса

В январе число сделок упало на 35% по отношению к декабрю 2018, выручка снизилась на 33%. 

Впервые за последние несколько месяцев замедлились темпы роста цен. По итогам января в Москве наблюдается околонулевая динамика, в подмосковных проектах цена выросла на 1%. Результаты продаж в декабре и январе заставили большинство застройщиков аккуратнее подходить к индексации цен. 

Доля ипотечных сделок пока не меняется несмотря на рост ставок. 

Сделки 

Число сделок в Московском регионе упало на 35% по сравнению с декабрём 2018 года. 

После рекордных показателей спроса в 4 квартале 2018 года в Московском регионе зафиксировано снижение числа сделок. Пока падение спроса укладывается в традиционные сезонные тренды. По сравнению с предыдущим месяцем в январе 2019 года количество зарегистрированных ДДУ снизилось на 35% и составило 9,8 тыс. лотов (см. табл. 1), в прошлом году за аналогичный период (январь к декабрю) спрос упал на 22%. Падение спроса зафиксировано в 60% жилых комплексов региона. Наиболее заметное падение продаж наблюдается в новостройках Новой Москвы – минус 41% (1,9 тыс. лотов по итогу января). В старой Москве спрос упал с 5,3 до 3,7 тыс. сделок (-31%). В ключевых проектах Подмосковья (120 ЖК) объём заключенных ДДУ снизился до 9,8 тыс. лотов (-35% к декабрю 2018 года). 

Выручка застройщиков Московского региона падает медленнее объёма продаж. 

По итогам января 2019 года застройщики Московского региона заработали около 70,3 млрд руб., что на 33% ниже, чем в предыдущем месяце. По сравнению с январём 2018 года объём выручки вырос на 11% (число сделок — лишь на 7%). Это связано с как с общим ростом цен, так и с изменением структуры спроса (продажи в комфорт- и бизнес-классе растут быстрее, чем в эконом-сегменте). В старой Москве объём выручки снизился на 31% и составил 41,7 млрд руб. (см. табл. 2). Застройщики Новой Москвы заработали на 38% меньше, чем в декабре 2018 года (10,6 млрд руб.). На 35% снизилась выручка в ключевых проектах Подмосковья (18,0 млрд руб.). 

Доля ипотечных сделок не снижается несмотря на рост процентных ставок. 

В старой Москве и Подмосковье доля сделок с привлечением ипотечных кредитов по сравнению с результатами декабря 2018 года практически не изменилась и составила 50% и 62% соответственно (см. табл. 3). В Новой Москве зафиксировано увеличение доли покупателей-ипотечников (с 54% до 60%); на фоне снижения спроса и возросших цен число клиентов с живыми деньгами здесь стало ниже. Т. о., две волны повышения ставок пока не оказали заметного влияния на объем сделок с привлечением банковского финансирования. 

Цены

Темпы прироста цен в новостройках Москвы и Подмосковья замедлились. 

После периода активного повышения цен в новостройках во 2 полугодии 2018 года (на 1,0-1,5% ежемесячно) застройщики замедлили их индексацию в новом году. Средние цены предложения почти не изменились в Новой Москве (+0,2%), в Москве в старых границах (+0,4%). В новостройках Подмосковья цена квадратного метра лота составила 83,6 тыс. руб. (+1,3% по сравнению с прошлым месяцем). Результаты продаж в декабре и январе заставили большинство застройщиков аккуратнее подходить к индексации цен. 

Предложение 

Объём вывода нового предложения снижается с ноября 2018 года (в среднем на 23% ежемесячно). 

В январе 2019 года на рынок новостроек Московского региона застройщики вывели 584 тыс. кв. м. жилья (см. табл. 7), меньшие объёмы за последнее время выходили на рынок только в мае 2018 года (412 тыс. кв. м.). По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 23%. В Новой Москве не вышло ни одного корпуса, в Московской области темпы вывода снизились на 28%, в старой Москве – на 10%. 

Рынок жилья Московского региона пополнился предложением в 4 новых проектах. Компания «Лидер-Инвест» вывела на рынок ЖК Central Park, который позиционирует как первый эко бизнес-класс в Москве. В сегменте премиум стартовали продажи в апарт-комплексе «Пироговская 14» (Ebert Development Group), где все апартаменты реализуются с отделкой, встроенной кухней и техникой, а также в проекте Lucky 1905 на Красной Пресне на месте бывшего лакокрасочного завода (квартиры здесь также предлагаются с отделкой). В Подмосковье в январе начались продажи квартир в ЖК «Мытищи-Холл», который будет возводится в 5 минутах ходьбы от автовокзала Мытищи и ж/д станции. 

Общий объем активного предложения в новостройках Московского региона продолжает снижаться. 

Третий месяц подряд объём предложения на рынке новостроек Московского региона снижается (в среднем на 3% в месяц). В активной реализации по итогам января находится 102,5 тыс. квартир и апартаментов (см. табл. 6). Год назад аналогичный показатель составлял 118,1 тыс. лотов. Наиболее значительное снижение наблюдается на рынке Новой Москвы – минус 16,0% (до 7,9 тыс. лотов). Такие изменения произошли за счёт отсутствия нового предложения в январе и сокращения объёма лотов в продаже более чем в 70% жилых комплексах. Количество лотов в активной реализации на рынке Московской области тоже сократилось – минус 8,6% (до 50,1 тыс. единиц) по сравнению с прошлым месяцем. Увеличение активного предложения на 3,0% отмечено в старых границах Москвы (с 43,2 до 44,5 тыс. лотов). 

Приложение 

Табл. 1. Число сделок (регистраций ДДУ с физлицами) по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018-2019 гг. по субрынкам московского региона, ед. 

  

янв.18 

мар.18 

май.18 

июл.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

дек.18 

янв.19 

Москва 

3 289 

3 912 

4 175 

3 943 

4 501 

5 652 

5 880 

5 325 

3 656 

Новая Москва 

1 888 

2 015 

2 318 

2 590 

2 323 

2 683 

2 648 

3 164 

1 881 

Моск. обл. (120 ключевых ЖК) 

4 706 

4 842 

4 575 

4 225 

4 381 

5 538 

6 010 

6 620 

4 277 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 2. Объем выручки по сделкам (регистрациям ДДУ с физлицами) по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018-2019 гг. по субрынкам Московского региона, млрд руб. 

  

янв.18 

мар.18 

май.18 

июл.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

дек.18 

янв.19 

Москва 

35,3 

42,7 

47,1 

45,5 

49,5 

62,3 

63,9 

60,4 

41,7 

Новая Москва 

9,2 

9,8 

11,0 

12,3 

11,9 

14,2 

14,6 

17,1 

10,6 

Моск. обл. (120 ключевых ЖК) 

19,1 

19,0 

17,9 

16,1 

17,6 

22,8 

25,1 

27,5 

18,0 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 3. Доля ипотечных сделок по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018-2019 гг. по субрынкам Московского региона, млрд руб. 

  

янв.18 

мар.18 

май.18 

июл.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

дек.18 

янв.19 

Москва 

52% 

48% 

48% 

48% 

50% 

52% 

52% 

49% 

50% 

Новая Москва 

56% 

55% 

58% 

58% 

58% 

59% 

59% 

54% 

60% 

Моск. обл. (120 ключевых ЖК) 

61% 

63% 

61% 

62% 

62% 

64% 

62% 

62% 

62% 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 4. Динамика цен на первичном рынке (по лотам в активной реализации) в 2018-2019 гг. по субрынкам Московского региона, тыс. руб. за кв. м

  

фев.18 

мар.18 

май.18 

июл.18 

сен.18 

ноя.18 

дек.18 

янв.19 

фев.19 

Москва 

186,6 

188,9 

191,3 

194,2 

197,8 

198,5 

199,2 

199,8 

200,6 

Новая Москва 

101,5 

100,3 

103,4 

103,8 

107,4 

109,5 

115,2 

117,2 

117,4 

Моск. обл. 

80,3 

79,7 

79,2 

78,9 

78,4 

79,4 

81,1 

82,5 

83,6 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 5. Динамика оценочных цен сделок на первичном рынке в 2018-2019 гг. по субрынкам Московского региона. тыс. руб. за кв. м

  

янв.18 

мар.18 

май.18 

июл.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

дек.18 

янв.19 

Москва 

184 

186 

194 

197 

190 

192 

190 

178 

198 

Новая Москва 

102 

101 

100 

99 

107 

109 

112 

113 

117 

Моск. обл. (100 ключевых ЖК) 

86 

84 

85 

84 

88 

89 

90 

91 

92 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 6. Динамика объема активного предложения (лоты в активной реализации) 2018-2019 гг. по субрынкам Московского региона, тыс. ед. 

  

мар.18 

май.18 

июл.18 

сен.18 

ноя.18 

дек.18 

янв.19 

фев.19 

Москва 

49,5 

45,6 

41,6 

42,5 

44 

44,2 

43,2 

44,5 

Новая Москва 

8,8 

9,7 

8,3 

9,3 

10,4 

8,4 

9,4 

7,9 

Моск. обл. 

60,8 

54,6 

50,8 

56 

56,7 

56,6 

54,8 

50,1 

Весь регион 

119,1 

109,9 

100,7 

107,8 

111,1 

109,2 

107,4 

102,5 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Табл. 7. Динамика вывода нового предложения (суммарная площадь квартир и апартаментов) 2018-2019 гг. по субрынкам Московского региона, тыс. кв. м. 

  

янв.18 

мар.18 

май.18 

июл.18 

сен.18 

окт.18 

ноя.18 

дек.18 

янв.19 

Москва 

429 

485 

200 

461 

676 

763 

363 

345 

311 

Новая Москва 

36 

267 

21 

208 

268 

154 

141 

42 

Моск. обл. 

184 

255 

191 

723 

265 

368 

471 

377 

273 

Весь регион 

649 

1 007 

412 

1 392 

1 209 

1 285 

975 

758 

584 

Источник: Аналитический центр ЦИАН 

Методика — расчеты выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра (регистрации ДДУ в строящихся корпусах в Москве и Московской области; только сделки в домах с этажностью >=3;только сделки с квартирами и апартаментами; только розничные сделки (не более 10 лотов разного типа внутри ЖК); только сделки с физическими лицами; Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе (по заявленным ценам без учета скидок); группировка проектов по застройщикам выполнена по принципу "1 ЖК — 1 застройщик"; выполнена группировка по брендовому названию с учетом слияний и поглощений). 

Источник: cian.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.